Brochure de présentation Cerfrance Midi Méditerranée

Publication Cerfrance Midi Méditerranée © Adobe Stock / Freepik Conseil juridique et fiscal Réaliser la transmission de votre patrimoine Vous débutez une réflexion autour de la transmission de votre patrimoine et vous vous posez des questions touchant : • aux droits des membres de votre famille, • aux conséquences civiles et fiscales d’une absence d’anticipation, • aux moyen d’organiser la transmission de votre patrimoine de façon sereine et optimisée. Vous entendez les mots démembrement, SCI, assurance vie, engagement collectif de conservation de titres mais vous ne savez pas ce que ces « outils » peuvent vous apporter ni s’ils sont adaptés à votre situation. de vous apporter une information claire sur la législation en vigueur et sur les conséquences de celle-ci en ce qui vous concerne (ceci en fonction du degré de précision que vous souhaitez). de mettre en place des outils favorisant la transmission de votre entreprise et de votre patrimoine en fonction de vos objectifs et vos attentes et en prenant en considération l’ensemble des aspects lié au droit des sociétés. de réaliser si nécessaire un bilan patrimonial mettant en exergue votre situation actuelle, les conséquences de votre décès, plusieurs hypothèses de transmission en prenant soin de ne pas occulter les éléments essentiels que peuvent être la fiscalité, le train de vie etc… Notre prestation vous permet : Votre Besoin Nous sommes là pour vous aider à anticiper la transmission de votre patrimoine personnel ainsi que de votre outil professionnel (en fonction de vos objectifs et de vos attentes). Nous bâtissons ensemble une organisation plurielle (juridique, fiscale et budgétaire) issue de l’état des lieux et du diagnostic de votre patrimoine (plan d’action multiple en réponse à vos préoccupations : planifier les donations, maintenir le train de vie à la retraite, protéger le conjoint, optimiser votre budget…). Notre Objectif